Das Urteil lautet Tod. Nach ihrem gescheiterten Überfall sind Azrael und seine Gefährten in Gefangenschaft geraten. Arthur scheint als Einziger in der Lage zu sein, die Deva vor ihrem grausamen Schicksal zu bewahren. Aber wird sich der von Schuldgefühlen geplagte Söldner wirklich selbst in Gefahr begeben? Mit dem Auftauchen des ruchlosen Lucian eröffnet sich unverhofft ein Ausweg. Doch die Offerte des geheimnisvollen Befreiers hat ihren Preis. In einem weiteren Versuch, Lilith zu finden, entbrennt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit. Denn während der von Folter gezeichnete Iskat um sein Leben ringt, muss Azrael entscheiden, wem seine Loyalität in Zukunft gilt. Die Zeichen stehen auf Vergeltung, und der dunkle Gott spielt längst jene verheerende Melodie des Roten Mondes, die Azraels Seele schon einmal auseinandergerissen hat. Dies ist das Zeitalter der Langen Nacht. Wenn sich der Blutmond über dem Antlitz der Welt erhebt, steht die Zukunft eines ganzen Königreichs auf Messers Schneide.